通用航空市場(chǎng)需求分析

在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，通用航空的需求已過(guò)了高峰期，現(xiàn)已趨于平穩(wěn)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，對(duì)通用航空的需求快速增長(zhǎng)，成為了全球市場(chǎng)的熱點(diǎn)。

01#通用航空市場(chǎng)現(xiàn)狀
2008年的金融危機(jī)對(duì)通用航空市場(chǎng)影響很大，飛機(jī)交付量大幅下降。雖然近幾年的交付量比較穩(wěn)定，但和2007年高峰時(shí)期的交付量相比仍有很大的差距。據(jù)美國(guó)通用航空制造商協(xié)會(huì)（GAMA）的不完全統(tǒng)計(jì)，2018年全球共交付通用飛機(jī)和直升機(jī)約3600架，價(jià)值285億美元。其中，固定翼飛機(jī)2443架，價(jià)值205億美元；直升機(jī)1153架，價(jià)值80億美元。而2007年全球的固定翼飛機(jī)交付量曾達(dá)到4277架，價(jià)值218.4億美元。
通用航空廣泛應(yīng)用于海上救援等多個(gè)領(lǐng)域

在固定翼飛機(jī)中，2018年噴氣公務(wù)機(jī)、渦槳飛機(jī)和活塞飛機(jī)的交付量分別為1139架、601架和703架，所占比例分別為46.6%、24.6%和28.8%；由于噴氣公務(wù)機(jī)單機(jī)價(jià)值高，所以從交付飛機(jī)的價(jià)值看，噴氣公務(wù)機(jī)為178.6億美元，占86.9%，是主要的市場(chǎng)。渦槳飛機(jī)和活塞飛機(jī)的交付價(jià)值分別為18.4億美元和8.7億美元，分別占4.2%和8.9%。在直升機(jī)中，渦軸直升機(jī)、活塞直升機(jī)的交付量分別為872架和281架，所占比例分別為75.6%和24.4%。

2018年全球通用飛機(jī)交付量及價(jià)值

從地域分布看，北美是世界主要的通用飛機(jī)市場(chǎng)，總的占比接近60%，其次是亞太市場(chǎng)，占15.2%。歐洲雖然是成熟市場(chǎng)，但是每年接收的飛機(jī)只占12.6%。拉美占7.7%，中東和非洲占4.7%。
從保有量看，全球共有各種通用航空器（包括滑翔機(jī)、氣球、旋翼機(jī)、飛艇、撲翼飛機(jī)）約44萬(wàn)架。2018年美國(guó)有21.2萬(wàn)架通用航空器，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他通用航空發(fā)達(dá)國(guó)家。另有8個(gè)國(guó)家擁有的通用航空器超過(guò)了10000架。
通用飛機(jī)制造商主要在美國(guó)。2018年，美國(guó)制造商共交付通用飛機(jī)1746架，占71.5%。美國(guó)主要的通用飛機(jī)制造商有德事隆、灣流、空中拖拉機(jī)、派珀、畫(huà)眉鳥(niǎo)、西銳等公司。歐洲制造商交付600架，占24.5%。歐洲主要的通用飛機(jī)制造商有法國(guó)達(dá)索、瑞士皮拉圖斯、法國(guó)大合、意大利泰克南、奧地利鉆石等公司。加拿大龐巴迪、巴西巴航工業(yè)、日本本田等其他制造商共交付97架，僅占4%。

2018年各地區(qū)引進(jìn)通用飛機(jī)情況

通用航空主要應(yīng)用領(lǐng)域
美國(guó)是世界通用航空最發(fā)達(dá)的國(guó)家，應(yīng)用領(lǐng)域最廣泛，2017年共有通用航空器211757架，完成通用航空飛行2521.2萬(wàn)小時(shí)?？梢苑譃檩d客類(lèi)、作業(yè)類(lèi)、培訓(xùn)類(lèi)、個(gè)人娛樂(lè)和其他等5大類(lèi)。
載客類(lèi)通用航空包括公務(wù)飛行、通勤飛行、航空旅游、醫(yī)療救護(hù)等，占了美國(guó)通用航空的很大一部分。公務(wù)飛行是以滿足商務(wù)需要為目的的飛行，是對(duì)航空運(yùn)輸個(gè)性化需求不足的彌補(bǔ)。通勤飛行是一種專門(mén)為方便邊遠(yuǎn)地區(qū)村鎮(zhèn)、社區(qū)和礦山等地方居民日常出行、經(jīng)濟(jì)往來(lái)和航空運(yùn)輸?shù)姆绞?。根?jù)美國(guó)航空醫(yī)療服務(wù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)有250個(gè)機(jī)構(gòu)提供運(yùn)送重病或傷員去醫(yī)院接受治療的通用航空服務(wù)。2017年，美國(guó)用于運(yùn)輸類(lèi)通用航空的飛行器有39547架，占18.7%；完成833萬(wàn)飛行小時(shí)，占33%。
作業(yè)類(lèi)通用航空包括農(nóng)林作業(yè)、航空測(cè)繪、航空攝影、航空測(cè)量、偵察魚(yú)群、海上救護(hù)、狩獵飛行、高速公路疏導(dǎo)等。根據(jù)美國(guó)航空農(nóng)業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，美國(guó)有25%的農(nóng)作物種植和保護(hù)使用了通用航空。2017年，美國(guó)用于作業(yè)類(lèi)通用航空的飛行器有11882架，占5.6%；完成325萬(wàn)飛行小時(shí)，占13%。
培訓(xùn)類(lèi)通用航空包括通用航空培訓(xùn)和運(yùn)輸航空培訓(xùn)。美國(guó)有590多家飛行培訓(xùn)學(xué)校，2017年用于飛行培訓(xùn)的飛行器有16123架，占7.6%；完成了507.4萬(wàn)飛行小時(shí)，占20%。
個(gè)人娛樂(lè)飛行是美國(guó)通用航空發(fā)展的起源，目前仍然是美國(guó)通用航空的主要領(lǐng)域。2017年個(gè)人娛樂(lè)飛行的通用航空飛行器有139748架，占66%，完成779萬(wàn)飛行小時(shí)，占31%。
2017年，用于其他通用航空飛行的飛行器有4456架，占2.1%；完成77萬(wàn)飛行小時(shí)，占3%。

全球主要國(guó)家通用航空器保有量

通用飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)需求

從全球市場(chǎng)來(lái)看，在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家通用航空已過(guò)成熟期，近10年需求比較穩(wěn)定。未來(lái)需求將會(huì)受到全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、支持政策、人口變化等因素影響；新興市場(chǎng)，特別是中國(guó)市場(chǎng)的需求對(duì)未來(lái)全球市場(chǎng)的增長(zhǎng)會(huì)有很大影響；另外，電推進(jìn)技術(shù)、人工智能和無(wú)人飛行技術(shù)的發(fā)展也會(huì)影響市場(chǎng)的需求。
預(yù)計(jì)2019—2028年全球市場(chǎng)通用飛機(jī)需求量為44000架，總價(jià)值量為3170億美元。其中，噴氣公務(wù)機(jī)7920架，占18%；渦槳飛機(jī)8360架，占19%；活塞飛機(jī)14520架，占33%；直升機(jī)13200架，占30%。
預(yù)計(jì)2019—2028年，全球通用航空發(fā)動(dòng)機(jī)總需求量將達(dá)到71600臺(tái)，總價(jià)值為770億美元。其中，渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)16600臺(tái)，占23.2%；渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)15400臺(tái)，占21.4%；活塞發(fā)動(dòng)機(jī)19500臺(tái)，占27.3%；渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)20200臺(tái)，占28.1%。
02#中國(guó)通用航空市場(chǎng)展望
市場(chǎng)現(xiàn)狀
通用航空產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)性強(qiáng)，在完善交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，建立應(yīng)急救援體系，提高國(guó)防動(dòng)員能力等方面具有重要作用，對(duì)于調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、構(gòu)建現(xiàn)代交通運(yùn)輸體系、改善民生和升級(jí)消費(fèi)具有非常重要的意義。從“十二五”開(kāi)始，我國(guó)通用航空發(fā)展逐步引起社會(huì)關(guān)注，呼吁對(duì)制約通用航空發(fā)展的低空空域管理進(jìn)行改革。2016年，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)通用航空業(yè)發(fā)展作出了總體謀劃和系統(tǒng)部署，推動(dòng)了各項(xiàng)工作發(fā)展。近3年，各部委陸續(xù)出臺(tái)了幾十項(xiàng)有關(guān)支持和鼓勵(lì)通用航空發(fā)展的政策和文件，正在完善相關(guān)的管理辦法，為我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展?fàn)I造了一個(gè)好的環(huán)境。為了推進(jìn)通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，空管委、民航局正在推進(jìn)低空空域管理改革試點(diǎn)，積極探索適合我國(guó)的通用航空發(fā)展新模式。國(guó)家有關(guān)部門(mén)開(kāi)展了41項(xiàng)通用航空示范工程和26個(gè)通用航空綜合示范區(qū)建設(shè)，引領(lǐng)我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展。民航發(fā)展基金中安排了支持通用航空發(fā)展的專項(xiàng)資金，對(duì)符合條件的通用航空企業(yè)、通用航空機(jī)場(chǎng)進(jìn)行補(bǔ)貼。
2018年，我國(guó)通用航空機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到2495架，完成了93.7萬(wàn)飛行小時(shí)，分別比2015年增加了260架和15.8萬(wàn)飛行小時(shí)。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化，工農(nóng)業(yè)作業(yè)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)占比減少，短途運(yùn)輸、低空旅游、公務(wù)飛行等新興業(yè)務(wù)的占比在增加。近年來(lái)，我國(guó)通用航空已成為國(guó)外制造商投資的熱點(diǎn)，國(guó)外通用航空制造商紛紛看好中國(guó)未來(lái)的發(fā)展。通過(guò)舉辦各種論壇、航展、飛行表演等活動(dòng)，我國(guó)通用航空文化氛圍初步形成。

2018年中國(guó)通用航空飛行小時(shí)構(gòu)成

和世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)還存在差距：通用航空規(guī)模仍然較小，而且主要集中在培訓(xùn)飛行；國(guó)內(nèi)通用飛機(jī)研發(fā)制造基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)品及能力與國(guó)外先進(jìn)水平存在差距；低空空域管理改革試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，但“上天難”的瓶頸尚未破解；通用航空基礎(chǔ)設(shè)施和保障體系欠缺，“落地難”問(wèn)題亟待解決；通用航空大眾參與度還有待提升。
前景預(yù)測(cè)
未來(lái)10年，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，通用航空作業(yè)時(shí)間均會(huì)保持快速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)通用飛機(jī)機(jī)隊(duì)將保持16.4%的年均增速。到2028年機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到15800架。未來(lái)10年中國(guó)市場(chǎng)通用航空器需求量為12500架，價(jià)值515億美元。其中，噴氣公務(wù)機(jī)1675架，占13.4%；渦槳飛機(jī)900架，占7.2%；活塞飛機(jī)6850架，占54.8%；直升機(jī)3075架，占24.6%。
未來(lái)10年，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)通用航空發(fā)動(dòng)機(jī)總需求量為18410臺(tái)，價(jià)值120億美元。其中渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)3520臺(tái)，占19.1%；渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)1650臺(tái)，占9.0%；活塞發(fā)動(dòng)機(jī)8560臺(tái)，占46.5%；渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)4680臺(tái)，占25.4%。

03#結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)分析通用航空市場(chǎng)的歷史發(fā)展和現(xiàn)狀，未來(lái)環(huán)境和應(yīng)用領(lǐng)域的變化，對(duì)未來(lái)10年通用航空市場(chǎng)需求進(jìn)行了展望。由于我國(guó)農(nóng)業(yè)規(guī)?；潭鹊?，并且面臨無(wú)人機(jī)的替代影響，因此農(nóng)業(yè)航空市場(chǎng)并不會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)；同樣工業(yè)航空作業(yè)市場(chǎng)也受到來(lái)自無(wú)人機(jī)的威脅；受能源發(fā)展影響，目前飛行時(shí)間占比較大的石油作業(yè)需求也不會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。我國(guó)未來(lái)通用航空飛行作業(yè)時(shí)間增長(zhǎng)將主要來(lái)自于航空培訓(xùn)和通用航空新興業(yè)務(wù)市場(chǎng)，那些處于起步階段、飛行時(shí)間基數(shù)相對(duì)較小的通用航空新興業(yè)務(wù)市場(chǎng)將出現(xiàn)持續(xù)高速發(fā)展。